Náš postup a pracovní zásady
Seznamte se s tím, jak vznikají naše doporučení prostřednictvím objektivity, srozumitelnosti a detailní analýzy vaší situace.
Nestrannost
Vždy oddělujeme doporučení od produktů na trhu.
Dialog a zpětná vazba
Klient je naším partnerem při každém kroku.
Metodická preciznost
Pracujeme na základě ověřených analytických postupů.
Náš poradenský tým
Každého z nás spojuje transparentnost, analytické myšlení a diskrétní přístup.
Martin Dvořák
Hlavní analytik
Oblasti
Věnuje se komplexním analýzám a tvorbě individuálních doporučení, klade důraz na reálnost závěrů.
Dovednosti
Eva Jedličková
Specialistka doporučení
Oblasti
Připravuje doporučení s respektem ke konkrétní situaci každého klienta, vždy s důrazem na srozumitelnost.
Dovednosti
Radek Sladký
Analytik doporučení
Oblasti
Specializuje se na analytickou přípravu doporučení a variant, vyhledává klíčové podklady i alternativy.
Dovednosti
Monika Urbanová
Poradenská expertka
Oblasti
Zajišťuje, aby konzultace a doporučení byly srozumitelné a efektivní pro široké spektrum klientů.
Dovednosti
Jak probíhá náš proces
Máme jednotný a transparentní postup vedoucí k tvorbě doporučení přizpůsobených klientovi.
Prvotní analýza potřeb
Vyjasníme si základní informace o vaší situaci a budoucích plánech. Cílem je pochopit klientovu motivaci, priority i toleranci k riziku.
Probíhá diskrétní online nebo osobní konzultace, kde zjišťujeme požadované informace bez nátlaku.
Vytvoření analytického rozboru
Připravíme návrh doporučení na základě získaných dat, vlastní zkušenosti a nezávislého pohledu, vše v souladu s vašimi potřebami.
Každý návrh prezentujeme k diskuzi a doplnění, aby odpovídal reálným možnostem a nezávislému cíli.
Diskuse a předání doporučení
Konečný návrh předkládáme s důrazem na přehlednost a jasnost. Klient rozhoduje, zda a jak postupovat dál.
Klient má vždy prostor na doplňující otázky i připomínky, výsledné doporučení není závazné k dalším službám.
Srovnání přístupů
Nestrannost versus závislost na produktech